管理 100 位客户一年所需的行政工作量——相当于三分之二名全职员工
Kitces Research；GReminders
客户关系才是你的核心竞争力，日程却被杂事占满。
10 小时的工作日里，真正与客户交流的时间不到 4 小时。剩下的时间都花在会前准备、记录、跟进和兑现承诺上——这些行政工作，却由团队里成本最高的人亲自完成。
顾问真正花在客户身上的时间占比
Kitces Research
你请了人来帮忙，CRM 却还是永远过期。
助理、运营、会议记录工具都配齐了——却依然没有一个角色专职记住一切、打理一切。所谓的系统记录，仍是一个会议一结束就不同步的数据库：你不录入，它就不记得；你不点击，它就不行动。
采用自动化工作流的机构，AUM 增速高于依赖人工流程的机构（16.6% vs 12.1%）
Schwab RIA Benchmarking
真正的代价不只是时间，而是增长。
客户档案过时、跟进事项遗漏，会让潜在客户失去兴趣，也让优质客户悄然流失。AI 会议记录工具解决不了这些问题——它们只负责记录。独立顾问真正缺少的，是一个能掌握全局并把事情推进到底的助手。
我是 Verren——你的 AI 助理。 我接入你的邮箱和日历，与现有 CRM 配合工作，并立即开始处理事务——不需要迁移数据，也不需要冒险更换核心系统。
我会让你的客户信息始终保持最新。 家庭变化、目标、顾虑和承诺会自动写入客户档案；重要动态会在你可能错过之前主动提醒你。
我会推进后续工作——每一步都由你确认。 任何操作都会先完整展示给你；未经确认，绝不执行。
你专注于客户，我负责把其余事情推进到位。
真正好的助理，会为您做到这些。
我为你把客户档案保持最新
邮件、会议、短信和文件——我从每个渠道自动捕捉，逐一读取，把家庭变化、目标、顾虑和承诺等重要信息写入档案。你一个字都不用输。
我熟悉你的每位客户——并主动告诉你什么值得关注
打开任何一份档案，你都能快速掌握全貌；容易错过的变化我也会主动提示：工作变动、继承事项、即将到期的 RMD，或久未联系的重要客户。
我把后续工作做完——每一步由你把关
你一承诺跟进，我就订好会议、用你的语气拟好邮件、持续推进客户触达。每个动作都先等你确认——执行后写入合规负责人可直接查阅的记录。
客户数据，不是模型训练材料。
你的数据，由我们的模型处理
Verren 在我们自主管理的基础设施中运行开放权重模型。客户数据绝不会发送给第三方 AI 服务商，也绝不会用于训练任何模型。你的客户关系与数据始终归你所有。
围绕投顾机构面对的标准与要求设计
围绕投顾机构面对的监管要求设计，包括数据保护、AI 治理以及账簿与记录。当 CCO 或合规负责人询问客户数据流向时，你可以给出清晰、可信的答案；尽调问卷（DDQ）也由亲手构建系统的创始团队直接回复。
没有你的确认，系统不会执行；每一步都有完整记录。
每个动作都会先提出并完整展示，只有在你确认后才会执行。每一次读取、写入、提示词和输出，都会连同所用模型与时间戳完整记录，可作为监管检查所需的证据。
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Seed Zeng
创办 Verren 前，Seed 曾任 DoorDash Senior Staff Software Engineer，带领 40 多人的存储基础设施团队；此前曾任 Meta 技术负责人。更早期，他作为 Klaviyo 创始工程师，打造了每秒处理 15 万事件的实时客户数据平台。如今，他全面负责 Verren 的产品与工程。
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Hansen Liang
Hansen 擅长从 0 到 1 打造并商业化新产品，曾推动 Klaviyo Service 和 Klaviyo Reviews 从概念走向市场，横跨软件与硬件推出十余款产品。如今，他负责 Verren 的商业拓展、合作伙伴关系与公司战略。
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Tyler Calder, CFP®
Tyler 是 Cerity Partners 合伙人及 CFP® 认证理财规划师，长期为新英格兰地区的企业主与家庭提供财富管理服务。他坚持“规划先行”，将投资管理、税务与遗产规划融为一体，并从一线投顾视角帮助 Verren 扎根于高信任业务的真实需求。
成为首批产品共创伙伴。
我们正在邀请少数理财顾问和 RIA 机构，与我们一起围绕真实工作流和合规要求打磨产品。你将优先体验产品、直接与创始团队沟通，并看到反馈每周进入产品迭代。